- 时间：2015.07.21
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2014年全国饲料总产量1.97亿吨，，，，，比2013年增长2% 。。。 。。。。其中，，，，，猪料产量8616万吨，，，，，同比增长2.4%;蛋禽料产量2902万吨，，，，，同比下降4.4%;肉禽料产量5033万吨，，，，，同比增长1.7%;水产料产量1903万吨，，，，，同比增长2.1% 。。。 。。。。...
? 一、我国饲料行业发展增速放缓
2014年全国饲料总产量1.97亿吨，，，，，比2013年增长2% 。。。 。。。。其中，，，，，猪料产量8616万吨，，，，，同比增长2.4%;蛋禽料产量2902万吨，，，，，同比下降4.4%;肉禽料产量5033万吨，，，，，同比增长1.7%;水产料产量1903万吨，，，，，同比增长2.1%;反刍动物饲料产量876万吨，，，，，同比增长10.2%;其他饲料产量397万吨，，，，，同比增长37.8% 。。。 。。。。
长期来看，，，，，我国饲料行业经过20年的高速发展，，，，，未来增速将出现放缓 。。。 。。。。目前，，，，，我国人均猪肉消费接近40公斤/人/年，，，，，需求增速放缓，，，，，养猪业产能过剩日益凸显 。。。 。。。。生猪养殖集中度已经得到明显提升，，，，，除了散户集中区域或原料产区全价料仍有一定发展潜力空间，，，，，其余地区的增长主要来源于粉料转颗粒料的结构调整，，，，，预计未来5-10年猪料的平均增长速度放缓至1%-3%水平 。。。 。。。。散户大量退出，，，，，**化及集团规�；；；；；；涌�，，，，，将挤压猪全价料生产企业生存空间 。。。 。。。。禽料市场的成熟度明显高于猪料，，，，，其发展轨迹对猪料而言，，，，，有一定的借鉴意义 。。。 。。。。水产料受限可供养殖水体面积，，，，，需求增长空间有限，，，，，除非我国大力发展远洋养殖 。。。 。。。。反刍料将成为未来5-10年行业的发展新方向，，，，，反刍养殖圈养化后需要大量精料，，，，，而目前全国一年反刍料不到900万吨，，，，，国家大力推进草食类养殖发展，，，，，将为反刍料带来新的发展机遇，，，，，未来5-10年行业增长速度有望达到8%-10%左右 。。。 。。。。
短期来看，，，，，饲料厂仍可享受低价原料带来好处 。。。 。。。。采用市场原料价格核算，，，，，理论上一吨猪料加工利润在350元/吨以上，，，，，如果考虑使用进口大麦、进口高粱替代玉米的情况，，，，，这一数字超过400元/吨，，，，，处于极高水平 。。。 。。。。但由于下游需求减少，，，，，饲料销售压力增加，，，，，另外工厂产能利用率下降，，，，，制造成本增加，，，，，抵消了低价原料带来的一部分好处 。。。 。。。。畜禽料需求不景气，，，，，部分小型饲料厂在竞争中处于劣势，，，，，如果原料采购价格控制较差，，，，，不排除企业出现经营性亏损 。。。 。。。。按区域来看，，，，，广东、广西、福建、浙江等南方沿海地区由于过去两年养猪亏损严重，，，，，加上地方政府实施更加严厉的环保措施，，，，，使用配合料饲养生猪的中小散户退出比例很高，，，，，猪料企业的销售压力明显大于过往，，，，，也大于其他省份，，，，，今年3-5月份广东地区猪料企业的销量普遍出现20%左右下降 。。。 。。。�；；；；；；钡厍郴ё耘淞媳壤细�，，，，，前期亏损幅度小于南方沿海地区，，，，，加上环保要求较南方沿海地区偏于宽松，，，，，生猪存栏下降幅度小于南方沿海地区，，，，，2015年猪料需求预计下滑10%以内 。。。 。。。。
禽料方面，，，，，肉禽在3月中旬后养殖出现亏损，，，，，4月份大型育种场将部分父母代肉鸡转为商品蛋鸡养殖，，，，，减少了后期肉禽存栏，，，，，但不利于未来三个月肉禽料需求 。。。 。。。。蛋禽方面目前存栏较去年同期有所好转，，，，，但仍低于2013年同期，，，，，蛋禽料企业的销售压力仍偏大 。。。 。。。。
中期来看，，，，，饲料厂的主要任务集中在如何提高销量，，，，，并控制好原料采购成本，，，，，预计2015年猪料实际需求将有所减少，，，，，禽料需求出现一定幅度下降，，，，，反刍料有望延续快速增长的势头 。。。 。。。。
二、我国养殖行业稳步调整
根据2015年国家统计局发布的数字，，，，，2014年我国生猪出栏量为7.35亿头，，，，，同比增加2.7%，，，，，猪肉产量5671万吨，，，，，同比增加3.2% 。。。 。。。。国内猪肉实际产量可能小幅低于国家统计数值，，，，，但差异较小 。。。 。。。。2014年我国禽蛋产量为2984万吨，，，，，肉禽产量1751万吨，，，，，肉禽及蛋禽因存在大量农户散养情况，，，，，**统计存在较大困难 。。。 。。。。水产数据并未发布，，，，，反刍养殖快速扩张 。。。 。。。。
我国生猪出栏量快速增加，，，，，生猪存栏和能繁母猪增速明显低于出栏增速，，，，，充分说明我国生猪养殖/繁育水平有了很大提升 。。。 。。。。按照目前的生猪养殖水平，，，，，我国一年仅需要4200万头能繁母猪左右，，，，，即可满足一年7亿头左右的生猪出栏需要 。。。 。。。。后期中小散户继续退出，，，，，我国母猪PSY平均水平如果能够从现在的16-17头/年上升至20-22头，，，，，能繁母猪需求数量将下降至3500万-3600万头 。。。 。。。。
当前我国仍有大量中小散户养殖母猪，，，，，中小散户养殖母猪过程由于是防疫、猪场管理、设备水平偏差，，，，，容易造成仔猪存活率的大幅波动 。。。 。。。。2014年冬季不利天气及母猪繁育亏损，，，，，较大面积出现了散户养殖母猪每窝仔猪死亡率超过50%，，，，，直接造成今年春节后仔猪供应偏紧，，，，，3月份后天气稳定，，，，，加上仔猪价格飙涨，，，，，仔猪存活率快速飙升，，，，，上升到90%左右 。。。 。。。。中短期来看，，，，，由于8月中旬之前出栏的大猪主要是在3月末之前补栏，，，，，当时市场仔猪供应量偏少，，，，，一定程度上支撑了8月中旬之前猪价维持强势，，，，，7月末8月中全国猪价有望上涨至8.0-8.5元/头，，，，，养殖利润达到400元/头左右 。。。 。。。。但是，，，，，四季度生猪养殖存在较大风险，，，，，特别是如果今年出现暖冬情况，，，，，全国猪价再次回落概率极大 。。。 。。。。
不过可以肯定的一点是，，，，，未来5年内中小散户仍会继续影响我国的生猪供应变化，，，，，但养猪业规�；；；；；；潭炔欢咸岣�，，，，，这种影响正在减小 。。。 。。。。
禽类方面，，，，，2010年相关统计机构不再公布存栏量，，，，，但从目前来看，，，，，2015年大型禽类养殖集团有意控制禽类存栏，，，，，甚至部分集团进一步压缩产能，，，，，行业基本处于饱和状态 。。。 。。。。今年2季度中后期肉禽补栏量偏少，，，，，预计8-9月份禽肉价格有望反弹，，，，，禽蛋方面随着肉鸡雏价格反弹，，，，，减少肉禽蛋以商品蛋销售的压力，，，，，加上持续3个月的鸡蛋养殖亏损，，，，，存栏有望出现下降，，，，，8-9月份鸡蛋价格有望反弹，，，，，但四季度鸡蛋风险仍偏大 。。。 。。。。
水产方面，，，，，2015年上半年存塘较多，，，，，淡水养殖销售困难，，，，，价格不断走低，，，，，部分水产养殖户出现亏损，，，，，减少了饲料投放量，，，，，同时也将影响其投苗的积极性 。。。 。。。。
反刍方面，，，，，2015年政府正式发布文件支持反刍养殖发展，，，，，过去几年我国肉牛、奶牛和肉羊养殖存栏量明显提升 。。。 。。。。反刍类养殖需要粮食和蛋白较少，，，，，未来存在巨大的发展潜力 。。。 。。。。我国南方牛羊肉需求旺盛，，，，，而且拥有丰富秸秆，，，，，如何利用秸秆和南方山地发展反刍养殖，，，，，成为养殖集团、饲料企业需要提前做的战略性计划 。。。 。。。。
三、我国饲料原料供需失衡
3.1我国饲料原料需求情况
近年来，，，，，我国全价料得到快速发展，，，，，但全价料依然不能直接反映我国饲料原料需求 。。。 。。。。根据2013-2014两年养殖业、饲料业发展的测算，，，，，全部折算成全价料之后，，，，，我国饲料年需求量在3.35亿-3.45亿吨，，，，，剔除厨余及其他，，，，，需要传统饲料原料2.85亿-2.95亿吨 。。。 。。。。饲料原料构成中，，，，，玉米需求在1.3亿吨左右，，，，，小麦及面粉在800万吨左右，，，，，豆粕在4800万-5000万吨，，，，， DDGS1000万吨左右，，，，，菜粕、棉粕合计量在1200万-1300万吨，，，，，麦麸、米糠，，，，，饲料稻谷在4500万吨左右，，，，，另外棕榈粕及其他杂粕等也提供一定数量饲料原料，，，，，最近两年进口大麦、进口高粱大量增加使用，，，，，两者合计用量在1000万吨左右 。。。 。。。。
细分养殖行业情况，，，，，结合种猪及当前养殖水平，，，，，养猪业对猪料总需求在1.7亿吨(折算全价料)左右，，，，，考虑到存在一定比例的厨余及其他喂养，，，，，需要猪料(折算全价料)约1.45亿吨，，，，，预计未来5-10年猪料的平均增长速度放缓至1%-3%水平 。。。 。。。。禽类方面，，，，，2014年我国禽蛋产量为2984万吨，，，，，肉禽产量1751万吨，，，，，结合全国禽料数据，，，，，禽类年需求禽料(折算全价料)大概需要在1.25亿吨，，，，，预计未来5-10年平均增速放缓至2%左右 。。。 。。。。水产养殖普遍采用全价料喂养为主，，，，，年需求饲料在1800万-2000万吨，，，，，内陆地区水体面积总体呈现缩小趋势，，，，，沿海养殖已经达到峰值，，，，，继续扩展空间有限，，，，，除非未来开拓远洋养殖，，，，，预计未来5-10年水产养殖基本稳定在1%左右的增速，，，，，另外由于水产饲料需求年度变化受天气影响较大，，，，，估算情况较为困难 。。。 。。。。其他饲料及反刍类合计年产量在1100万-1200万吨，，，，，预计5-10年反刍料有望维持较高水平增长，，，，，年化增速达到5%-8%左右，，，，，有望成为饲料行业增长的新亮点 。。。 。。。。
2015年生猪、禽类存栏量下降，，，，，2015年我国饲料工业产量及全行业饲料原料需求将出现下降，，，，，为近十年** 。。。 。。。。预计2015年全年饲料原料需求降幅高于饲料产量下降幅度，，，，，全行业饲料原料需求将出10%左右下降，，，，，其中上半年下降幅度超过10%，，，，，下半年随着生猪存栏量回升，，，，，同比减幅回升至10%以内 。。。 。。。。饲料原料需求下降，，，，，而供应仍在增加，，，，，促使我国饲料原料价格出现大幅走低，，，，，饲料企业继续享受着低原料成本的好处，，，，，但同时遭遇销售压力增加，，，，，产品价格走低的压力 。。。 。。。。饲料价格走低，，，，，养殖成本下降，，，，，2015年4月份后猪价反弹，，，，，养殖利润快速回升，，，，，有利于4季度生猪供应好转，，，，，饲料需求好转 。。。 。。。。
3.2我国饲料原料供应情况
国家实行玉米临储政策，，，，，有效提高了农民种粮的积极性，，，，，玉米播种面积持续增加 。。。 。。。。2014/15年我国玉米局部遭遇旱情情况下，，，，，产量仍然实现增产，，，，，产量增加至2.18亿吨 。。。 。。。。2014/15年长江及华北棉区大量棉花改种玉米，，，，，东北地区仍有部分大豆改种玉米，，，，，玉米种植面积继续增加，，，，，产量有望保持增长 。。。 。。。。如果7-8月份无重大旱情，，，，，2015年全国玉米产量将达到2.3亿-2.32亿吨 。。。 。。。。全国一年饲料用玉米在1.2亿-1.3亿吨，，，，，国内玉米完全有能力保证****供应 。。。 。。。。
2014/15年国内玉米深加工行业亏损严重，，，，，饲料需求出现下滑，，，，，特别是大量进口高粱及进口大麦替代玉米 。。。 。。。。玉米需求下降，，，，，库存持续增加 。。。 。。。。2014/15年度国内玉米结转库存达到1.52亿-1.55万吨，，，，，2015/16年度甚至达到1.8亿吨 。。。 。。。。国家政策�；；；；；；�，，，，，玉米价格偏高，，，，，玉米进口因配额制度影响，，，，，进口量控制在700万吨以内，，，，，对国内玉米的冲击不大 。。。 。。。。但今年高粱、大麦进口暴增，，，，，将减少饲用玉米的需求量 。。。 。。。。
饲料蛋白构成主要是豆粕、菜粕、棉粕、玉米蛋白粉、DDGS、鱼粉及其他杂粕类，，，，，其中豆粕是主要饲料蛋白来源 。。。 。。。。我国压榨用大豆超过95%通过进口，，，，，2014/15大豆进口量7300万吨，，，，，但定价权主要在于美国 。。。 。。。。菜粕方面，，，，，由于国内菜籽播种面积减少，，，，，国产菜粕供应量出现下降，，，，，菜籽进口增加，，，，，非菜籽产区的沿海地区成为国内菜粕另外一个重要产地 。。。 。。。。棉粕方面，，，，，同样遭遇了国内棉花减产，，，，，棉粕产量下降的情况 。。。 。。。。蛋白粉随着深加工产能增加，，，，，预计有望稳定增加 。。。 。。。。
国内粮食政策保证了农民种植玉米收益，，，，，未来几年国内玉米供应仍能完全满足饲料业发展需求，，，，，蛋白方面主要依靠国外进口量供应 。。。 。。。。中短期来看，，，，，国内饲料需求减少，，，，，玉米及豆粕、菜粕、棉粕出现较大的库存压力，，，，，三季度结束前，，，，，蛋白供应仍处于宽松状态 。。。 。。。。
3.3 2015年我国饲料原料供需展望
2015年我国饲料、养殖、原料供需**分析报告
2015年，，，，，进口高粱和大麦的大量替代，，，，，挤压了玉米需求，，，，，加上饲料本身需求缩减少，，，，，虽然大量的玉米库存集中在国家手中，，，，，但是国家提前拍卖，，，，，打消了市场看涨心里，，，，，另外华北地区余粮高于预期，，，，，深加工企业库存高，，，，，大量补库意愿不足，，，，，预计新玉米上市国内玉米价格基本维持在当前的牛皮走势，，，，，上升空间有限，，，，，下跌空间也有限 。。。 。。。。
但需要注意一点，，，，，由于今年玉米价格偏低，，，，，加上芽麦比例少，，，，，去年6-8月份小麦替代玉米达到800万吨左右，，，，，今年估计快速下降至正常水平100-200万吨左右，，，，，有利于阶段性的玉米需求转好 。。。 。。。。
豆粕方面，，，，，未来2个月油厂的库存压力仍偏大，，，，，需求难出现快速好转，，，，，除非美豆出现阶段性天气炒作外，，，，，豆粕仍维持弱势，，，，，二三季度供应压力较大，，，，，四季度饲料需求有所好转，，，，，但全球油料供应充裕，，，，，豆粕年内上涨空间相对有限 。。。 。。。。豆粕的价格优势将挤占菜粕、棉粕、DDGS的市场需求 。。。 。。。。
(来源：《广东饲料》)
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